电动汽车保有量将破千万辆，2030年充电桩数字标牌规模超百亿

9月，中国发改委、中国充电联盟、中国电动汽车百人会等分别发布了新能源汽车、纯电动汽车的保有量以及充换电设施运行的情况：到2022年，中国电动汽车保有量将超过千万辆；截至8月的充电桩数量为431．5万台，超过早前的全年预测。到2030年，中国的电动汽车保有量将达到8000万辆。

洛图科技（RUNTO）按照1：1的车桩比要求、37．7％的公桩占比、20％的屏幕渗透率测算，至2030年，带屏充电桩的市场出货量将接近600万台，所配置的数字标牌规模将超过100亿元。

截至8月，电动汽车、充电桩发展远超预期

数据显示，截至2022年8月，全国新能源汽车保有量已达1099万辆，约占全球一半左右；纯电动汽车保有量已达890万辆，占到新能源汽车的约81％；充电桩保有量为431．5万台；公共充电桩保有量为162．3万台，占比整体的37．7％。

中国新能源和电动汽车保有量变化

数据来源：发改委；洛图科技（RUNTO）整理

而根据今年2月洛图科技（RUNTO）发布的《电动车销量大涨164％，Volta的广告式充电桩正在中国复制》一文中预测，2022年全年，中国市场纯电动汽车出货将达到300万辆，保有量增至约940万辆；充电桩保有量将达到380万台，其中公共充电桩预测出货量为50万台，保有量至160万台。

中国电动汽车保有量变化及预测

数据来源：发改委；洛图科技（RUNTO）整理

数据显示，无论是纯电动汽车还是配套充电桩的发展现状已经远超早前预期。仅仅8个月，纯电动汽车的保有量已经接近年初的全年预测。按此节奏，预计全年电动汽车保有量将超过千万台，达到1015万台。（通常中国汽车销量大部分都集中在9月－12月）

同时，到8月底，431．5万台的整体充电桩和162．3万台的公共充电桩已经超过全年预测，车桩比从近年来的平均2．5：1直降至2．06：1。

中国充电桩保有量和车桩比变化

数据来源：发改委，中国充电联盟；洛图科技（RUNTO）整理

巨量预测下，充电桩相关玩家现已超5万家

9月23日，中国电动汽车百人会预测，到2030年，新能源汽车保有量预计为1．2亿辆，电动汽车保有量达8000万辆。

2022年1月，国家发展改革委等部门印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出要形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，到2025年末，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

中国政府在2015年发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》中提出，到2030年，车桩比应实现1：1。

持续加码的政策红利吸引着各路玩家在充电桩领域竞相开展布局。截至8月，我国充电桩相关企业已经超过5万家。

充电桩行业主流商业模式主要有以星星充电、特来电为代表的运营商主导模式，以蔚来、阿维塔、特斯拉为代表的车企主导模式，以及以能链、云快充为代表的第三方充电服务平台主导模式。

中国充电桩主流商业模式

信息来源：充换电研究院

整车企业为做好用户服务，树立企业品牌形象，主推适合自家车型的专属大功率充电桩。受众更广的公共充电桩运营商则更多以标准化产品辐射更多车型，并且考虑投资回报。

充电桩产业链包括上游充电桩部件制造商、中游充电桩运营服务提供商、下游服务支持环节。目前，中游充电运营商的成熟商业模式尚处于探索阶段，仍需不短的时间才能实现盈利。

广告式充电桩应运而生

广告式充电桩是户外数字标牌与公共类充电桩融合的产物。事实上，在20－30分钟的充电时间内，各种衍生的服务需求存在挖掘空间。媒介载体的信息发布，或可以成为充电桩运营的另一收入来源。

根据洛图科技（RUNTO）数据，2021年，公共类充电桩保有量109万台，与上年比新增29万台，其中带屏充电桩渗透率20％，年度出货量在5．8万台。

带屏充电桩所加载的屏幕目前仍以小尺寸为主，覆盖了3．4寸、7寸、10．1寸到15寸。但这些产品受限于尺寸，给用户造成的视觉冲击小，广告投入的转化率和价值难以科学量化，普遍认为难达预期回报。

商用显示产业的数字标牌企业推出了更大尺寸屏幕的广告式充电桩，屏幕尺寸基本在30寸以上，2021年在整体带屏充电桩中占比仅5％。细分尺寸看， 42／43寸和32寸产品较多，占比分别是32％、28％，其他是55寸、65寸、75寸等。

根据到2030年会有8000万辆电动汽车的预测，洛图科技（RUNTO）按照1：1的车桩比和37．7％的公桩渗透率估算，需要3000万根左右的公共充电桩。保守地预测，以目前屏幕在充电桩市场的渗透率保持20％不变的情况下，至2030年，带屏充电桩的市场出货量能接近600万台，总的建桩投入将是一个5000亿元的市场。其中，充电桩配置的每一面屏幕都有尺寸升级和联网的可能性，从而成为一块数字标牌，其市场规模将超过100亿元。

中国充电桩加载数字标牌规模估算表

数据来源：洛图科技（RUNTO）

从目前的充电桩市场不断增长的需求来看，盈利方式的革新必定会倒逼运营者进行运营模式的升级优化，使“充电桩＋广告＋流量”成为该产品市场价值的新模式，成为未来充电桩可持续发展的优先选项之一。

附政策汇总：广东、江苏、上海、浙江、北京先行

2022年8月18日，国务院常务会议决定建立新能源汽车产业发展协调机制，提出用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展，大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。

2022年8月25日，交通部与国家能源局、国家电网、南方电网联合印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》提出，力争到2023年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站）能够提供基本充电服务。数据显示，截至目前全国6618个高速公路服务区中，已有3102个服务区建成约1．34万台充电桩，可基本满足当前新能源汽车充电要求。

从细分各省份来看，政策方面，全国32个省份都发布相关推动充电桩发展的政策，其中有16个省份的政策中对充电桩的规划做出明确的数量安排。

中国充电桩相关政策整理

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理

结合目前各省份／城市充电桩以及新能源汽车保有量来看，从存量市场中，具备广告发布功能的充电桩的市场机会主要集中在广东、江苏、上海、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建。

2022年8月 中国各省份公共充电桩保有量

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：万台

新增市场为新能源保有量TOP城市，主要是上海、深圳、杭州、北京、广州、成都、郑州、重庆、青岛、苏州、武汉、西安，这些城市新能源汽车保有量均超过10万辆。

2022年8月 中国新能源汽车保有量TOP城市

数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：万辆